Аудит инвестиционного портфеля

Вы тоже задаете себе эти вопросы, когда смотрите на свой инвестиционный портфель?

• Правильно ли я собрал свой портфель?
• Выдержит ли мой портфель очередной крах на рынке? Надежен ли он?
• Будет ли мой портфель расти вместе с рынком или будет отставать?
• Хорошое ли акции я включил в портфель, и сочетаются ли они между собой?
• Соответствует ли портфель моему инвестиционному плану?
• Чего не хватает в портфеле, чтобы он стал идеальным?

Красный Циркуль разработал инновационный сервис по аудиту инвестиционных портфелей. Можно взять любой портфель, загрузить его в систему и получить простой и понятный отчет, который ответит на все вопросы инвестора по портфелю.

Разделы отчета:

• Риск профиль
• Распределение активов
• Стресс тестирование
• Основные метрики и параметры
• Типология акций
• Типология облигаций
• Аналитика по секторам
• Историческая доходность и анализ “просадок”
• Граница эффективности
• Диверсификация
• Инвестиционная география
• Общая оценка

Вы можете скачать пример отчета и посмотреть, что получить в результате аудита по своему портфелю.

Что получите

Не на словах, а на цифрах поймете, хороший у вас портфель или плохой

Поймете, подходит ли ваш портфель именно вам для достижения ваших целей

Разберетесь, каких инструментов не хватает в портфеле, а какие там лишние