Какую информацию включает в себя Финансовый план

Финансовые цели инвестора

1. Все цели просчитаны и переведены в деньги
2. Количество целей не ограничено
3. Прописан срок достижения каждой цели

Текущие ресурсы инвестора

1. Доходы
2. Расходы
3. Активы

Подушка безопасности

Необходимость

Расчет требуемого размера

Инвестиционные инструменты

1. Подбор инструментов исходя из
1. требуемых сроков достижения целей
2. риск-профиля клиента
3. норм доходности
4. существующих ограничений
2. Расчет необходимых инвестиционных сумм для каждого инструмента
3. Распределение инвестиций по инструментам в нужных пропорциях
4. Составления инвестиционного графика

Работа с непредвиденными обстоятельствами

1. Подбор страхового плана при необходимости

Тарифы

1. Самостоятельный
1. Финансовый план
2. С консультантом
1. Финансовый план
2. Сбор первичной информации с консультантом
3. Инвестиционный план
4. Сервис "Аудит портфеля"
5. Риск-профиль инвестора
6. Корректировка финансового плана
7. Обучение

Дополнительная информация по тарифам

Дополнительная информация по тарифу “Самостоятельный”

1. Самостоятельный сбор первичной информации подразумевает, что пользователь получает ссылку на электронную анкету и самостоятельно заполняет всю требуемую информацию в анкете

Дополнительная информация по тарифу “С консультантом”

1. Пользователь может бесплатно запросить корректировку своего финансового плана 2 раза в течение 3-х лет с даты оплаты первичной версии финансового плана.
2. Полнофункциональная версия сервиса “Инвестиционный план” находится в разработке и будет доступна всем пользователям тарифа после официального релиза.
3. Полнофункциональная версия сервиса “Аудит портфеля” находится в разработке и будет доступна всем пользователям тарифа после официального релиза. Каждый пользователь сможет бесплатно воспользоваться сервисом 2 раза в течение 3-х лет с даты релиза сервиса.
4. Сбор первичной информации с консультантом подразумевает, что консультант опрашивает клиента по телефону, собирает всю нужную информацию, а дальше вносит ее в анкету.
5. Каждый пользователь имеет возможность выбрать для обучения один из двух курсов:
1. Инвестиции.Старт — Спикер: Станислав Говоров
2. Инвестиции.Валюта — Спикер: Павел Пахомов