Возьми портфель под контроль

Как сформировать и ребалансировать портфель

Видеозапись

Уровень: Новичок

Андрей Мочалов

Количество занятий: 1 запись

Чему вы научитесь

Описание

Деньги любят счет. Инвестиции - это те же деньги, но в другой форме. За ними нужно следить и их нужно учитывать: когда и сколько купил акций, какие выплатили дивиденды, когда начислили купон по облигациям, сколько заплатил комиссии, сколько нужно заплатить налогов.

За доходностью портфеля тоже нужно следить. Инвестор покупает активы в разный момент времени и на разные суммы, по некоторым активам выплачивают дивиденды или купон. Все эти параметры влияют на показатель доходности. На основании доходности портфеля или актива инвестор принимает решение, что делать дальше. Поэтому важно считать доходность правильно, тогда и решения будут удовлетворять задачи инвестора.

Серьезный инвестор никогда не будет пренебрегать этой задачей или всецело оставлять ее на откуп брокеру и биржи.

Вместе с Андреем Мочаловым мы на живом примере расскажем и покажем, как и зачем учитывать инвестиции. Андрей продемонстрирует базовые приемы, которые каждый может повторить в Excel, а еще познакомит с продуктом intelinvest, который в дружелюбной форме помогает инвестору решить эту задачу.

Кстати, попробовать использовать помощника intelinvest вы можете до начала вебинара. Демо-версия бесплатна для всех. Это поможет сформировать у вас правильный настрой и подготовить вопросы, которыми можно будет бомбардировать Андрея по ходу занятия.

Программа мастер-класса:

  • Обсудим, какие активы можно включить в портфель - акции, облигации, ПИФы, ETF, золото, валюта. Посмотрим, как ведет себя каждый актив во время кризиса и роста рынка
  • Перечислим критерии, которые влияют на выбор стратегии управлениям портфелем, такие как: текущие рыночная и макроэкономическая ситуации, финансовые возможности инвестора, его возраст, ожидания к доходности и риску
  • Раскроем понятие диверсификации и то, какой она бывает
  • Обсудим различные теории и подходы, позволяющие оптимальным образом выбрать соотношение бумаг в портфеле
  • Ответим на вопрос, стоит ли покупать бумаги понемногу или единоразово и от каких факторов это зависит
  • Узнаем, как максимально выгодно для себя “передержать” деньги между покупками
  • Поймем, что такое ребалансировка, нужно ли ее проводить и как часто, а так же что должно быть сигналом для совершения действий над портфелем
  • Узнаем, как при этом можно оптимизировать налогообложение
  • Все это будет сопровождаться большим количеством живых примеров, наглядными графиками и диаграммами, а также простыми и ясными тезисами - ведь самое сложное в управлении портфелем - это верно понять свои цели, а справиться со всем остальным поможет вебинар:)

Бонус: 

Если софт вам понравился, и вы решили его купить, то от Красного Циркуля будет специальная скидка 20%.

Преподаватели

Андрей Мочалов

  • Со-основатель Intelinvest.ru, онлайн-сервиса для учета и анализа инвестиционного портфеля
  • Более 8 лет занимается промышленной разработкой программного обеспечения, руководит созданием сложных высоконагруженных систем в области электронный коммерции
  • С 2011 года инвестирует на на фондовом рынке РФ и иностранных биржах
  • С 2013 года занимается развитием информационных систем, призванных упростить жизнь частному инвестору

Видеозапись

Это запись уже прошедшего курса. Все доступы к записи будут находиться в личном кабинете и дублироваться ссылкой на почту

Оплата

На бесплатное занятие можно просто записаться. Платные занятия можно оплатить удобным способом: карта, QIWI, Яндекс.Деньги и другими

Купить

Выберите вариант обучения
  • Возьми портфель под контроль. Ноябрь

Название

Возьми портфель под контроль. Ноябрь

Возьми портфель под контроль

Стоимость

Бесплатно

Количество занятий

1 запись

В комплекте вы получите:
Возьми портфель под контроль. Ноябрь - 1 файл

Отзывы (0)

У курса пока нет отзывов