Защита прав инвестора

Как защитить свои права на финансовом рынке

Вебинар

Уровень: Новичок

Дамир Курмаев

Количество занятий: 10

Начало: 28 января

Стоимость: 10000 РУБ

Описание

Прежде чем начать торговать любым инструментом, инвестор должен разобраться, какие права и обязанности это на него накладывает. Если торговые риски понятно, как контролировать — стоп-лосс, то с неторговыми сложнее.

Иногда эмитенты допускают дефолт по облигациям. Могут задержать купон, могут его не заплатить. Могут не выкупить бонды по оферте, а могут не погасить основной долг. В каждой ситуации держатель должен знать, что ему делать. Основная задача — не потерять свои деньги.

Акция самый простой инструмент финансового рынка, но даже у него есть свои подводные камни. Например, как не платить налог с дивидендов, которые вы только что получили, и хотите их вывести, чтобы поехать в отпуск?

Что вы будете делать, если по поставочному фьючерсу на пшеницу вам придется эту самую пшеницу принимать на каком-нибудь элеваторе в центральной части России? Как быть, когда нужно осуществить поставку танкера нефти, а его нет и не было?

Что будет с вашим ETF, если у управляющей компании отберут лицензию? Про что нужно знать прежде, чем купить паи закрытого ПИФа?

Дамир Курмаев помогает инвесторам, акционерам и держателям защищать свои права. На этом курсе мы расскажем, что делать, если вы попали в такую ситуацию.

Программа курса:

Защита прав инвестора. Облигации

День первый

  • Вступление
  • Виды облигаций
  • Проспект эмиссии и решение о выпуске облигаций
  • Эмиссионные документы иностранных облигаций
  • Обращение облигаций
  • Дата фиксации и купон

День второй

  • Представители владельцев облигаций (ПВО)
  • Задачи и цели ПВО по закону
  • Миноритарии и мажоритарии среди владельцев облигаций
  • Общее собрание владельцев облигаций (ОСВО)
  • Функции и задачи ОСВО

День третий

  • Типы дефолтов по облигациям
  • Схема возникновения дефолта
  • Кросс-дефолт и его опасность
  • Мусорные (дефолтные) бумаги на рынке
  • Требование облигационера: возможности возврата активов
  • Действия инвестора при дефолте
  • Правовые (судебные) возможности

День четвертый

  • ПВО и дефолт
  • Недостатки законодательства
  • Роль ПВО в анализе ФХД эмитента и предотвращении/предупреждении дефолта
  • Отступное и новация
  • Субординированные облигации после дефолта

День пятый 

  • Закон о рынке ценных бумаг
  • ГК РФ и ГПК РФ
  • Закон об организованных торгах
  • Незнание закона лишает прибыли и активов
  • Права владельца облигаций
  • Как правильно составлять требование к эмитенту
  • Что можно запросить у ПВО
  • Евробонды российских компаний и закон на территории России
  • Споры по биржевым и внебиржевым сделкам с облигациями
  • Досудебное урегулирование различных вопросов по облигациям

Облигационный представитель

День шестой

  • Вступление
  • Кто такой представитель владельцев облигаций
  • Права и обязанности представителя владельцев облигаций
  • Порядок выбора представителя
  • Использование представителем денежных средств, полученных им в пользу держателей облигаций
  • Общее собрание облигационеров. Когда и в каких случаях оно проводится?
  • Компетенция общего собрания облигационеров
  • Решение общего собрания облигационеров
  • Подготовка к проведению и требование о проведении общего собрания облигационеров
  • Информация о проведении общего собрания облигационеров
  • Взаимосвязь представителя и собрания облигационеров
  • Оспаривание действий представителя
  • Процедура переназначения представителя
  • Последствия назначения представителя по выпуску облигаций

Защита прав инвестора. Акции и другие инструменты

День седьмой

  • Закон об акционерных обществах
    • Сроки выплаты дивидендов
    • Собрание акционеров и права акционеров
  • Акции, купленные на первичном рынке (IPO) и на вторичном рынке, имеют равные права и равный риск получения убытков
  • Дивидендная доходность: как повысить шансы получить дивиденды и не остаться в убытке
  • Налогообложение дивидендов
    • в случае принятия наследства
    • для резидентов РФ и нерезидентов РФ
    • по дивидендам на акции иностранных эмитентов
  • Режимы торгов (Т0, Т+1, Т+2, Т+). Понимание механизма расчетов по сделкам повышает защиту прав инвестора
  • Депозитарные расписки на акции российских эмитентов. Как уберечь себя от лишних трат, в том числе, по удержанному налогу на доход по депозитарным распискам

День восьмой

  • Поставочные фьючерсы. Подводные камни и юридические тонкости
    • Поставка ценных бумаг, товаров
    • Условия спецификации
    • Зачет однородных требований по поставочным фьючерсам
    • Допуск к поставке физических лиц
  • Пифы + ETF. Что общего, что разное. Обзор наиболее популярных и доходных решений для инвестирования
    • Российские ПИФы: открытые, закрытые, интервальные
    • Зарубежные ПИФы: ETF
    • Дивиденды и доходность
    • Налогообложение
  • Автоследование
    • Как не попасть в рассинхрон
    • Как выбирать стратегии
    • Убыток = недооценка рынка + риск
  • Структурные ноты
    • Если Вы – квалифицированный инвестор
    • внебиржевые сделки с нотами
    • получение гарантированного и негарантированного дохода
  • Облигации (ОФЗ, ОФЗ-н, корпоративный сектор)
    • Это не депозит!
    • Купил и забыл = сел за руль и уснул
    • Эмитент и его рейтинги
  • Маржин-колл и плечи
    • Читать брокерский регламент полезно
    • Расчет доступных собственных средств для частного инвестора
    • Убрать плечи? Лучше внимательно пересмотреть свои стратегии и систему управления риском
  • Внебиржевое РЕПО по маржинальным позициям
    • Копейка рубль бережет – лучше без переносов, чем с ними
    • Расчет переносов
    • Наличие переносов по маржинальным позициям – увеличение риска
  • Валютные операции
  • Операции на срочном рынке

Еврооблигации. Налоги и защита прав инвестора

День девятый

  • Понятие еврооблигации, отличие от обычной облигации
    • Характеристики еврооблигаций
    • История еврооблигаций
    • Виды еврооблигаций
    • Классификация еврооблигаций
  • Еврооблигации в обращении
    • Итальянские
    • Французские
    • Немецкие
    • Американские
    • Российские
    • Прочих стран
  • Субординированные облигации
    • Мифы и правда
    • Доходность
    • Риски
  • Налогообложение еврооблигаций
    • Что нужно обязательно знать
    • Освобождение от налогообложения
    • Возврат излишне удержанного налога
  • Риски вложений в еврооблигации
    • Сравнение рисков с российским рынком бондов
    • Что важно
  • ETF и евроноты (общая информация)
  • Заключительные положения (что нужно знать)

АСВ

День десятый

  • Общая информация об АСВ
  • Что такое АСВ
  • Для чего создали АСВ
  • От чего страхует, и как помогает АСВ
  • Структура организации и функции АСВ, как:
  • Гаранта пенсий
  • Ликвидатора банков
  • Ликвидатора НПФ
  • Ликвидатора страховых компаний
  • Как узнать, какие банки входят в систему АСВ?
  • Какие банки являются участниками АСВ и как это можно проверить
  • Все ли вклады страхуются?
  • Почему не все вклады могут быть застрахованы
  • Почему не следует размывать счет, если на нем больше 1,4 млн руб
  • Как получить свой вклад в случае отзыва лицензии у банка?
  • Как работает процедура получения вклада
  • В какой срок нужно подать заявления
  • Как узнать, кто твой банк-агент
  • Если у банка были лицензии проф. участника РЦБ? (примеры Татфондбанк, Межтопэнергобанк)
  • Что делать, если человек является клиентом не только банка, но и его брокерского подразделения или хранит ценные бумаги в Депозитарии банка?
  • Как вернуть активов в этом случае?
  • Какую роль играет АСВ?
  • Как защищены владельцы ИИС и какое место в этом занимает АСВ
  • Рассмотрим вопрос о возможном страховании ИИС с помощью АСВ (описание законопроекта в госдуме)
  • Протесты Минфина и Правительства РФ. Перспективы страхования ИИС

Вебинар

Вебинар — это онлайн-занятие. Все доступы к вебинару находятся в личном кабинете и дублируются ссылкой на почту

Видеозапись

Это запись уже прошедшего курса. Все доступы к записи будут находиться в личном кабинете и дублироваться ссылкой на почту

Оплата

На бесплатное занятие можно просто записаться. Платные занятия можно оплатить удобным способом: карта, QIWI, Яндекс.Деньги и другими

Запись на занятие

Название

Защита прав инвестора. Январь 2018

Стоимость

10000 РУБ

До начала занятия осталось

44

Дня

:

04

Часа

:

46

Минут

:

53

Секунды

Выберите вариант обучения

Вебинар

С 28 января 20:00

Отзывы

У курса пока нет отзывов